署名ページに HCP 情報を表示する
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署名したアカウントの詳細情報は、署名ページに表示することができます。デフォルトでは、署名ページに署名者の肩書、名、姓、および資格が順番に表示されます。カスタム数式を使用して、追加属性を署名者の名前に追加することができます。これによって、適切な署名が取得されるようになり、コールレポートの正確性が向上します。これは多くのアカウントを持つ大規模組織において特に重要な場合があります。
例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師に Cholecap のサンプル提供を行うとします。彼女がサンプル用に Ackerman 医師の署名を取得すると、署名ページに Ackerman 医師のフルネームと一緒に電話番号やアカウント番号が表示され、正しい Ackerman 医師が選択されていることを確認できます。
これはすべてのコール署名ページに影響を及ぼします: サンプル、ディテールおよび確認。
署名ページの追加 HCP 情報の設定
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
この機能を有効にするには:
- 管理者に以下のオブジェクトの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します:
- Call2_vod
- Sample_Transaction_vod
- Sample_Order_Transaction_vod
- Sample_Transaction_Audit_vod
- Sample_Order_Transaction_Audit_vod
- エンドユーザに以下のオブジェクトの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドに対して FLS 編集権限を付与します:
- Call2_vod
- Sample_Transaction_vod
- Sample_Order_Transaction_vod
- アカウントオブジェクトの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドの数式を更新して、適切なアカウント名の形式にします。
署名ページに追加 HCP 情報を表示する
有効化されていると、静的属性 (肩書、名、姓、および資格のフィールド) がアカウントオブジェクトの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドに指定されている名前形式で置き換えられます。
この機能が有効化されていると、複数のユーザインタフェースが変更されます:
- 有効化されていると、署名者の入れ替えと納入先住所の入れ替えのボタンが、アカウント表示名の上に表示されます
- 有効化されていると、承諾、キャンセルおよびロックの各ボタンが、署名者の入れ替えと納入先住所の入れ替えのボタンに沿って表示されます
- アカウント表示名が、署名ページの幅を超えると、2 行にまとめられます。2 行を超える場合は、フォントサイズを小さくして表示されます。
Signature_Page_Display_Name_vod フィールドが入力されていない場合、署名ページのアカウント名にフィールドの静的属性 (例: Dr. Clinton Ackerman、DO) が表示されます。オフラインプラットフォームで作成されたすべての新規アカウントに対しては、同期されるまで、署名ページには静的フィールドが表示されます。
表示名のスタンプ
サンプリングのために署名が取得された場合、アカウントの Signature_Page_Display_Name_vod フィールドの値もコールレコードにスタンプされます。
ユーザがコールを送信すると、Signature_Page_Display_Name_vod フィールドの値がサンプル提供レコードとサンプル注文トランザクションレコードに取得されます。これらのレコードが修正されると、Signature_Page_Display_Name_vod フィールドの値がサンプルトランザクション監査レコードとサンプル注文トランザクション監査レコードにコピーされます。
